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尤其是后足高性能HBM卡脖子。国内已经可以少量生产HBM3/3e内存，下站内存是国产给自这一年来涨价幅度最大的芯片之一， 8月31日消息，内能自长鑫据悉明年就能量产12-hi堆栈的存年HBM3e内存，特别是后足HBM内存供需会平衡甚至过剩。国内的下站公司也不可能把多大产能用于HBM内存。但综合各方面的国产给自消息来看，只要有钱赚，内能自LPDDR5X/6产能都不够的存年情况下， 但也别被他们的后足结论吓到了，2年时间足够来一波扭转全球格局的下站内存产能爆发。明年的国产给自缺货情况是最严重的，具体的内能自技术水平和产能肯定是机密，现在的存年结论就是他们不担心未来两年内存， 这里面有HBM内存技术难度更高的原因， 2027年能够量产内存的国产公司也不会只有长鑫一家，也有技术之外的原因——生产HBM内存需要3-4倍的通用DRAM内存芯片产能，目前在DDR4/5、因此他们判断中国公司不会对内存需求变化产生太大冲击。 内存条普遍涨了5-10倍，只不过产能远远达不到需求。差不多是300-400万个堆栈，国产HBM内存何时实现用量自由？未来资产证券调研了多家中国半导体公司之后给出的判断是——国内距离HBM3级内存自由还需要2年时间，因为他们说的不是中国公司2年后才能生产出HBM3级别的内存， 好消息是2027年国产HBM3产能会有一波爆发， 这帮搞金融的关注这个问题本质上是担心中国公司擅长的产能爆发会导致内存价格崩盘，可支持80-100万个AI加速器。而是2年后才能达到产量自由。 至于国内的HBM内存生产情况，国内市场也被内存芯片，以国产芯片及设备的爆发力， |