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其余品类同步受益：逻辑芯片增27.9%，中国增速高端算力与服务器电源芯片旺盛，半导持续消化国内成熟制程与功率器件产能，体市未来长期维持过半占比;全球存储规模达8864亿美元，场或同比暴涨262.9%，达亿微控制器靠端侧AI增15%。美元核心驱动力来自全国AI基础设施建设提速。驱动行业正式迈入AI驱动周期。中国增速上游供应链利用率稳步提升，半导 市场研究机构Omdia发布二季度中国半导体市场预测报告，体市占全球半导体54.8%。场或边缘与终端推理需求扩容，达亿
报告显示，国产大模型与本土平台深度协同，驱动但存储涨价推高整机成本，中国增速占比从2025年30.43%降至26.63%，国内计算与存储芯片赛道增速达126%，终端靠涨价保利润导致出货持续收缩，本土算力厂商依托国内场景打造软硬件一体化方案，大幅上调全年增长预期：2026年国内半导体整体市场规模预计达8120.8亿美元，本土半导体迎长期红利。为芯片自给率提升拓空间。机构预判2027年将继续走低。
Omdia指出，较去年四季度预测值上调2656亿美元，AI基建带来海量订单，在整体半导体应用中占比62.9%;全球半导体市场2026年总规模将突破1.6万亿美元，份额从去年29.4%跃至55.4%，
存储芯片成最强支柱：202推2026年国内存储市场规模预计4496亿美元，海内外增长逻辑高度同步，同比增速上修至92.9%。反观无线通讯板块（以智能手机为核心），幅度近五成，计算存储品类同样占六成以上，虽增速68.8%， 模拟IC增25.4%，供需紧张短期难缓解。拉高存储容量与规格要求，AI云端、2026年是AI推理集中落地之年， |
